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    社交電商在印尼有前景么?

    墨騰創投  ? 

    原標題:社交電商在印尼有前景么?

    作者:墨騰創投(ID:MomentumWorks)

    白鯨出海注:本文為墨騰創投發布在白鯨出海專欄的原創文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載和使用請前往作者個人主頁,聯系尋求作者授權。

    在我們之前發布的印尼電商報告第二部分中,我們為大家分析了包括移動支付、電商物流、電商代運營在內的印尼電商生態。

    今天墨騰正式發布印尼電商報告第三部分:社交電商和跨境(Part 3:Social commerce and cross border development)

    在印尼電報第三部分中,我們將著重解讀印尼社交電商以及跨境電商的發展。

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    社交電商=社交關系+電商?

    社交電商的誕生可以說是電商模式發展到一定程度逐漸演變的必然結果。在各個國家也有著不同的表現形式,但其本質都是利用了社交屬性(線上以及線下)為接觸點,為電商平臺提供大量的流量,以更低獲客成本覆蓋更多潛在的客戶群。

    一方面社交電商促進了現有電商用戶在電商平臺的消費,另一方面也可以通過社交屬性接觸到未開發的市場。

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    我們在報告中也歸納了四種社交電商模式,而這四種電商模式也都已經在印尼市場嶄露頭角。

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    1. 內容社交電商:通過各類網紅以及用戶在社交媒體/平臺上產生的內容(圖文、視頻、直播)推動潛在的轉換。國內的抖音和快手是內容社交電商的代表,在印尼,除了 Facebook 和 Instagram 一直在嘗試如何做電商之外,TikTok 也通過開設購物車、加強賣家培訓等措施為在印尼電商市場大展拳腳做準備。

    2. 分銷模式:以云集商城為代表,通過分銷/會員網絡以批發價購買,再轉售給用戶。

    3. 拼團模式:與其他電商用戶或是熟人的拼團,以遠低于單獨購買的特惠價格購買商品。拼多多、京東、淘寶都有類似的模式。

    4. 社區團購:近兩年走進大眾視野里的社區團購,在過去一年多的時間里得到了大量資本的青睞。國內的互聯網巨頭幾乎都下注進入這一領域,紅杉印度等資本也在印尼投了 Chilibeli 這樣的社區團購平臺。

    印尼的內容社交電商

    首先要說明的是,社交電商對于印尼市場而言仍是一個較為新興的模式,大多行業內的人士包括初創企業對于社交電商也都存在不同的理解。

    由于 Facebook、Instagram、TikTok 等社交媒體的存在,相比另外三種模式,內容社交電商在印尼的發展要更為活躍。目前在內容社交電商這一塊,印尼主要存在以下三類玩家:

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    1. 有著巨大流量的社交媒體平臺,例如 Facebook 和 Instagram。

    2. 以本地生活為主的為導向的社交電商平臺。但是這類平臺在印尼規模小,商業模式也并不成熟,遠遠達不到國內小紅書的那樣的種草效果。

    3. 以 TikTok 為代表的視頻/直播電商。

    同時,包括 Shopee 在內的印尼各大電商平臺也都紛紛推出了直播電商來吸引用戶在其平臺上停留更多的時間。

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    Facebook 和 Instagram 是印度尼西亞最大的社交平臺,分別擁有 2 億和 1 億的月活用戶,當然這應該也包括不少僵尸賬號。但是,這兩個擁有巨大流量的社交平臺由于在電商生態上的先天缺陷一直發展緩慢。

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    TikTok 從今年初開始一直在加強在印尼電商生態的布局,例如允許商家和用戶在 TikTok 應用程序內部直接交易購買商品,打通支付和履約兩端,逐漸建立自己的電商生態。

    我們認為憑借著短視頻和直播帶來的巨大流量,加上中國社交電商的經驗和 TikTok 團隊一如既往本地化的戰略執行,TikTok 是有潛力成為印尼電商的攪局者的。社交電商帶來的更高的轉化率,也會幫助 TikTok 建立可觀的電商用戶數量、訂單密度以及電商規模。

    印尼的社區電商與分銷

    印尼獨特的地理環境衍生出了獨特的分銷網絡,這在一定程度上也決定了其社區電商發展的道路與國內有著諸多不同之處,就比如印尼是沒有小區這一概念的,國內社區電商的團長這一概念在印尼的一些地區也被 Rukun Tetangga 這種類似于國內居委會的組織所替代。

    我們也可以看到印尼不斷有各類平臺涌現進入電商分銷模式以及社區團購領域。

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    社區電商平臺在不同產品類別、供應鏈和目標人群等方面都有自己的亮點。一般來說當日達或者次日達是雜貨配送類服務的標配,但是高效率的履約在印尼有著不小的挑戰。而像 Shox Rumahan 則專注于深耕印尼下沉市場,并利用當地分銷和組織網絡提供極具競爭力的配送服務。

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    印尼跨境電商

    2020 年跨境電商占印尼電商 GMV 的 14% 以上,約為 45 億美元。雖然增速相比前年有所下降,但人們的購買頻率越來越高,隨之而來便是消費習慣的養成,這對于包括跨境在內的整體電商是一個利好。

    并且跨境電商的交易也可以轉移至 B2B2C 等其他形式完成,所以我們認為實際的跨境電商交易額很可能超過 45 億美元。

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    在印尼主流電商平臺中,除了 Tokopedia 之外,幾乎都有著自己跨境電商業務。同時還有亞馬遜、速賣通、以及剛關掉印尼跨境電商業務的 SHEIN。

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    Shopee 和 Lazada 是印尼跨境電商的領跑玩家,隨著線上需求的激增,我們也可以看到 Shopee 在去年跨境電商的進口量中處于一個持續攀升的趨勢。

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    另外近三分之二的印尼跨境電商商品交易量來自中國和韓國,其次是美國和新加坡。印尼人也從美國和新加坡網購很多商品。

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    雖然近期 SHEIN 關閉印尼站以及印尼政府開始執行跨境電商的新政都引起不少賣家和電商平臺的擔憂,但是我們認為佐科政府對于跨境電商政策的調整更多的是在特定的其國內政治環境背景下做出的舉措,而并非針對性地轉移矛盾或者對外排斥,同時印尼決策層也存在不同的聲音。

    總結

    1. 隨著印尼電商生態的成熟,雅加達都會區和城市的中產階級都將進一步融入包括電商、移動支付在內的數字生活中。

    2. 電商平臺和整個電商生態的相關玩家都會本能地尋找具有更低獲客成本的新增長領域。因此,社交電商也將成為投資者和大型電商平臺的關注領域。

    3. 社交電商中的四種模式(內容社交電商、分銷、拼團和社區團購),每種模式在產品類別、供應鏈和目標客群等方面都有自己的優勢。

    4. 目前印尼社交電商玩家包括大型社交媒體平臺(如 TikTok)、大型電商平臺(如 Shopee)、初創公司(例如 Chilibeli、RateS、Super)和一部分在印尼分銷網絡中幾乎處于壟斷地位的印尼本地企業。

    5. 社交電商初創公司最終將面臨來自主要平臺的直接競爭。以國內的經驗來看,初創公司破局的可能性不大。他們需要仔細規劃戰略,確保有足夠的彈藥,尤其是來自關鍵投資者/背后大企業的支持。建立起自己的核心優勢,僅靠投資者砸錢是行不通的。

    6. 這種強大的核心優勢包括但不僅限于:與供應鏈的深度整合、具有粘性的客戶群體、強大的執行能力等。強有力的團隊、領導層和組織能力也往往是被人忽略的重要因素。

    從社交電商到躋身國內第三極的綜合電商平臺,再到去年的進軍社區團購,拼多多的崛起、轉型是可以借鑒和學習的案例。

    7. 總體而言,跨境電商對印尼電商發展和印尼消費者是有利的。包括 Shopee、Lazada 和 JD.id 等主流電商平臺都有在運行自己的跨境電商業務以滿足消費者和商家的需求。雖然 Shopee 目前在跨境電商領域處于領先地位。

    另外,支持本土中小企業發展的本土電商平臺 Tokopedia 和 Bukalapak 面對激烈的競爭,或許不得不放開跨境的限制,加強對消費者的吸引力,以鞏固自身在印尼的市場份額。

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