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    印度三方支付迎來中國攪局者,給中國出海公司帶來新機遇

    竺道  ? 
    本文由 竺道資本(ID:zhudao_review) 撰寫/授權提供,轉載請注明原出處。

    原標題:印度三方支付迎來中國攪局者,給中國出海公司帶來新機遇

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    一年前的這個時候,開拓印度市場的中國互聯網公司可謂哀鴻遍野。印度政府于 2020 年 6 月末和 9 月初先后宣布禁封 118 款中國知名 app,其中甚至包括多款印度國民級應用——短視頻產品 TikTok、游戲產品 PUBG、電商平臺 ClubFactory 和直播產品 BigoLive 等等。

    幾個月過去,中國互聯網公司們幾乎看不到任何解禁的希望,一些選擇放棄印度,轉向包括中東、非洲和拉美等國家市場,另一些公司選擇更換賽道繼續深耕印度。這更換的賽道就包括現金貸、棋牌游戲、社交直播和金融投資等等。

    短時間內,大量中國互聯網團隊反而涌向印度,加快了行業的發展和繁榮。這也帶來了競爭,內卷下,一些團隊冒險開展違規業務,最終導致了印度多個政府部門開啟了對中國互聯網公司的清查,大量公司在銀行和在支付公司的資金被凍結,而從事合規業務的中國公司同樣會遇到被無辜牽連的情況。在這樣的亂相下,甚至有支付公司自行凍結中國客戶的資金。市場出現劣幣驅逐良幣的情況。

    最近,一家名為 OnionPay 的三方支付公司悄悄進入印度市場,希望給中國公司帶來更好的解決方案。

    支付寶創業老兵,投身印度互聯網

    羅明是一名支付寶出身的創業老兵,之前在國內連續創業。2019 年,看到有前阿里同事和朋友陸續投身印度互聯網,羅明和一起創業的幾位同樣為支付寶和有贊背景的合伙人商量,決定關掉之前的 B2B 項目,全身投入到出海印度的新事業中。

    如何選賽道,花了羅明和團隊不少時間。

    2019 年中國涌入印度互聯網市場最熱門的行業就是現金貸。圍繞現金貸,貸款超市、催收、風控、系統、廣告等等配套的乙方公司也迅速發展起來。但 2020 年初,印度疫情爆發開始后,印度現金貸行業在短短兩三個月內相繼迎來 Yes Bank 破產危機、還款日官方延期、暴力催收暴雷等多個行業重大事件。羅明和團隊于是將現金貸和相關業務排除出創業方向。

    2020 年 3 月,印度央行發布的一項針對支付的政策規定,讓羅明和團隊看到了一個可能性。這項政策規定正式將支付網關和聚合支付納入監管范圍,定義了支付公司的職能、權責和義務。但支付業務對合規的要求很高,羅明一開始并沒有多去想。

    但從 4 月開始,羅明和團隊突然發現國內棋牌類游戲、線上社交、視頻直播等等帶支付場景的純線上應用開始陸續登陸印度市場,這些 app 不是都需要支付嗎?轉了一圈,羅明和團隊終于意識到,他們的老本行“支付”或許正是他們征戰印度市場的使命。

    羅明在回憶當初決定做支付的時候說道,“國內的支付其實遙遙領先印度現有的幾家公司,不論是支付場景、適用行業,還是延伸服務、客戶體驗、用戶體驗等等都超越印度 5-10 年。但是當前去印度的中國公司多處于打磨產品和適應用戶習慣的早期階段,對支付的要求還沒有那么精細化。我們覺得這里面有很大的機會?!?/span>

    除此之外,疫情也天然地阻隔了中印互聯網的交流學習。2019 年之前,印度互聯網公司的創始人和高管大量去中國學習考察,研究中印市場異同和中國 app 產品。僅竺道公司一家,在 2017-2019 這三年內就組織了總計大約 250 名印度互聯網公司高管去中國考察。許多中國優秀的商業模式,哪怕不被中國公司引入印度市場,也會被印度本土公司復制過去。但疫情以來,中印互聯網的交流戛然而止,這勢必會影響印度支付行業跟中國同行的學習借鑒,反而給中國支付公司一個相對充裕的發展時間。

    于是,羅明和團隊啟動開發印度支付產品 OnionPay。在談到為什么叫這個名字時,羅明介紹說就像國內的物價指標是豬肉價格,印度的物價指標是洋蔥價格,洋蔥在印度是每家每餐必備的食材,非常具有親民性,我們希望 OnionPay 也可以做成印度基礎設施一樣的支付工具。

    最頭疼的不是產品,而是合規

    羅明和他的團隊顯然低估了在印度做支付的難度,“其實我們產品 OnionPay 早在 2020 年底就開發好,但遲遲上不了線,就是卡在合規這里?!?/span>

    按照印度央行規定,在印度做聚合支付,商戶資金的收支必須走監管賬戶,不能走支付公司自己的經常賬戶。后者是許多“四方支付”公司的選擇,即四方支付公司以大商戶的名義在某家三方支付公司開通支付賬戶,再將支付通道轉租給其他非規業務的商戶。

    非規業務的野蠻發展,讓現金貸行業中滋生出暴力催收和無牌放貸的現象,也讓棋牌游戲中滋生出博彩和詐騙的現象。這些受害的印度人在報案后,印度網警反向調查,很快發現這幾個行業背后都有中國公司參與。一時間內,印度支付公司和印度銀行都對中國公司敬而遠之。在原本就緊張的中印關系下,這給想合法做業務的中國公司帶來了更難的挑戰。

    羅明也面臨著同樣的挑戰:“我們印度公司最先開戶的銀行,給我們開了經常賬戶,但監管賬戶遲遲批不下來,說是印度央行因為我們是中國公司所以不給批?!眻F隊后來分析,這里面既有印度央行的顧慮,但應該也有開戶行自身不想擔風險的原因?!拔覀冊僭囋嚻渌y行”,這是羅明和團隊的無奈之舉。

    再與新的銀行溝通時,羅明總結了之前的經驗,準備得非常充分。而且此時 OnionPay 的印度辦公室也在德里的衛星城古爾岡開張,印度本地員工也參與到與銀行的溝通。最終,OnionPay 順利地通過了央行的上門審查,開通了監管賬戶。

    豐富支付方式

    有了監管賬戶,OnionPay 就可以正式直連印度的銀行和電子錢包了?!拔覀兪紫戎С值氖?UPI 支付,UPI 在印度互聯網整體支付交易中占比近乎 70%,肯定是需要第一個打通的支付方式。

    “此外,PayTM 和 PhonePe 也是馬上要接通的支付方式”。按羅明的說法,印度現在整體支付交易數量上,PhonePe 的占比在這幾個月已經超越 PayTM,但更多是在線下門店的支付,而在某些行業,比如社交直播領域,PayTM 仍然是絕對甚至是唯一的支付方式。

    羅明表示,“預計 9 月中上旬,我們會接通印度的 net-banking、信用卡和幾款錢包產品。這些加起來幾乎可以滿足 99% 的支付方式?!?/span>

    而且,因為 OnionPay 是直連印度銀行和錢包,可以享受更加優惠的上游資費,也因此可以給商戶提供更加優惠的代收代付資費。這樣,與四方支付相比,OnionPay 更安全,資費也更低,非常適合長期合規的業務。

    跨境結算方式變為可能 

    在談到跨境結算時,羅明尤為興奮?!爸袊鞠胍苯咏佑《热街Ц?,必須要有印度實體,如果沒有印度實體,基本就只能選擇接四方。但四方不合規,不穩定,也不安全。這些限制反而讓一些想合規的公司不得不用不合規的支付通道?!?/span>

    但一些行業馬上可以有境外直連印度支付的合法通道了。羅明透露,他們已經開始申請一種名為“進口收款賬戶”的特殊結算賬戶,可以讓中國的跨境電商公司在沒有印度實體的情況下,直接在 OnionPay 開戶,并從印度個人消費者那里收取盧比貨款,最后直接結算至商戶在內地或香港的銀行賬戶。

    看起來簡單的需求,其實以前一直沒有好的解決方案。有的跨境電商賣家面向印度市場只開通了 PayPal 收款,但有 PayPal 賬號的印度消費者寥寥無幾;有的則是選擇接四方支付,雖然支付方式增加很多,但支付成本高達 8%-10%,難以為繼;有的則需要借用印度人的印度公司做一道進口和零售,增加了資金風險和運營成本;而以往傳統的跨境收單公司均未推出理想的印度收單解決方案。

    在近兩三個月,亞馬遜關停了上萬個中國賣家賬號,這也加速了中國跨境電商賣家從亞馬遜平臺轉向自建獨立站的趨勢?!拔覀?OnionPay 這個印度跨境收單的方案,可以讓很多賣家通過其自建獨立站,從國內直接賣到印度消費者手中,運營模式非常輕巧,而且支付通道成本很低?!?/span>

    繼續深化合規,做長期服務商

    在被問到中長期計劃時,羅明表示最重要的還是要全面履行在印度的合規。

    印度央行今年的一條政策規定,要求所有支付網關和聚合支付在 2021 年 12 月 31 日前完成對用戶個人信息的保護機制?!斑@既是全球許多國家對用戶個人信息加強保護的大勢所趨,也是一家金融支付公司本來就應該要實現的機制?!?/span>

    “事實上,我們本來也規劃在今年下半年完成 PCI-DSS 安全認證,”羅明進一步解釋道,“PCI-DSS 安全認證是非常嚴密的認證審查過程,主要是由 Visa 和 Mastercard 授權的獨立審查公司完成,是對支付公司在線支付系統的一次徹底的安全審查,包含有近 200 項審查內容。通過 PCI-DSS 安全認證是在印度長期合規做支付業務必不可少的工作?!?/span>

    中印關系對業務的影響?

    “那作為中國公司,OnionPay 是否擔心會因為中印關系不穩定而受到影響?比如說某天印度政府突然不讓你們做了?”這是筆者最關心的問題。

    羅明想了一會,說道:“確實有這個可能性,但任何事都有風險。目前我們確定的是,印度央行知道我們有中國背景,也仍然批了我們的監管賬戶。我們接下來會進一步擴大印度本地團隊,重用印度高管,做好自身的合規工作,和印度銀行、印度金融監管部門保持定期的溝通,以開放透明的姿態參與印度金融支付行業的發展。只要我們堅定地做印度這個行業的貢獻者,我們就不會輕易被封殺?!?/span>

    羅明希望,OnionPay 可以成為中國互聯網產品在印度的可信賴的支付合作伙伴,為客戶的印度業務保駕護航。

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